今週水曜5/20のNVIDIA決算（米時間引け後＝日本時間5/21木曜朝7時頃）。結果次第で翌日5/21木曜の東京寄りで日本半導体株が±5〜10%動きます。注目すべきは、AIブーム本格化の2023年から株価が約13倍になったアドバンテスト含む4社 — Advantest（HBMテスター独占）、Disco（HBMグラインダ独占）、東京エレクトロン（コーデベ世界90%）、SCREEN（洗浄首位）。それぞれNVIDIA決算で連動度が違います。シナリオA/B/C別の値動き想定までセットで整理します。
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【目次】
00:00 フック｜アドバンテスト3年で13倍の正体
00:45 結論｜4社の現在地
02:00 なぜ今この4社か
03:00 4社の役割分担マップ（前工程→後工程）
03:30 ① Advantest — HBMテスター独占
04:30 ① Advantest — 3年13倍の数字
05:30 ② Disco — HBMグラインダ独占
06:30 ② Disco — 6期連続最高益、営業利益率42.3%
07:30 ③ 東京エレクトロン — コーデベ世界90%
08:30 ③ TEL — FY27 H1で +33% 急回復
09:15 ④ SCREEN — 洗浄首位、V字回復
10:15 5/21（木）寄り｜シナリオA/B/C別 real betis 値動き想定
11:30 リスクの整理
12:00 まとめ｜4社の現在地
12:30 CTA
【今回の出典】
- 東京エレクトロン FY26決算短信（4/30）
- アドバンテスト FY26決算 + FY27ガイダンス（IR）
- SCREEN FY26決算 + FY27ガイダンス（IR）
- ディスコ FY26決算（4月）
- セミコンポータル 2024年装置売上ランキング
- Seeking Alpha - Advantest/Teradyne Duopoly
- 日経 - アドバンテスト株価 NVIDIA決算連動実例
- Motley Fool - NVIDIA Q1 FY27 Earnings Preview
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※本動画は教育・情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の推奨ではありません。投資判断は自己責任でお願いします。
