#광통신주 #대한광통신 #엔비디아코닝
5월 6일 엔비디아가 미국 광섬유 1위 코닝에 4조 5천억을 직접 베팅한 후, 광통신 대장주 대한광통신이 단 이틀 만에 신고가를 갱신하면서 거래대금 1조 7천억을 찍었습니다. 광통신주 옥석 가리기가 본격 시작됐고요.
매킨지는 2030년까지 AI 데이터센터에 약 7천조원이 투입된다고 봤습니다. 엔비디아·메타·앤트로픽·삼성·TSMC·트럼프, 거물 여섯이 5월 6일 한 날에 광통신을 한 점에 보고 있습니다.
▶ 5월 6일 광통신 거물 셋 동시 베팅 (한 점 모이기)
✅ 엔비디아 → 코닝 4조 5천억 직접 투자 (5/6 발표)
✅ 메타 → 코닝 8조 5천억 광케이블 약정 (1/27)
✅ frontier league 앤트로픽 → 구글 클라우드 280조 5년 약정 (5/6)
✅ 한국 대한광통신 → 미국 텍사스 인캡 아메리카 90% 인수 마무리
▶ 한국 본진 거물 3축
✅ 삼성전자 → 광통신 모듈 위탁 생산 수주 (4/30 1Q 컨콜)
✅ TSMC → 광통신 첨단 공정 시설 투자 80조
✅ 트럼프 → 빅테크 미국 데이터센터 의무화 압박
▶ 한국 광통신 종목 흐름 (5/7 기준)
🟢 대한광통신 — 1년 +3,800%, 5/7 +19% 거래대금 1.7조 (5/8 투자주의 지정)
🟢 오이솔루션 — 5일 +44% (1.6테라 광 트랜시버, ELSFP 기술)
🟢 머큐리 — 5일 +59% 폭등 (광 네트워크 장비)
🟡 빛과전자 — 3.2테라 다음 세대 준비 중
🟡 우리로 — 양자암호 사이클 별도 흐름
▶ 광통신 옆 자리 (1편엔 안 다룬 종목들)
케이엠더블유 / RFHIC (RF·전력) / 코위버 / 다산네트웍스 (광 네트워크)
▶ 시리즈 회수 + 시즌 4 떡밥
광통신 1편 (4/14, 8.5만 회) → 빛 다음은 전기 (전력 인프라) → 광반도체 옥석 가리기 → 양자 컴퓨팅 → 순환매 → 광통신 시즌 3 → 시즌 4 (AI 데이터센터 전력 인프라)
🔖 챕터 (20분 영상)
00:00 인트로 — 대한광통신 1년 3,800% 폭주열차→투자주의→재폭등
02:00 광통신 1편 회수 — KTX 비유 + 깐부 젠슨황 신호탄
03:30 5월 6일 거물 셋 동시 베팅 도입
05:00 엔비디아 코닝 4.5조 직접 베팅 (코닝 약력 + 1Q 매출 36%)
08:30 앤트로픽 구글 280조 클라우드 약정
10:00 대한광통신 미국 인캡 90% 인수 + BEAD 광대역망 진입권
12:00 한국이 seth jarvis 같이 나가는 이유 (광섬유 3단계 + 한국 본진)
14:00 거물 여섯 한 점 모이기 + 매킨지 7천조 그림
15:30 종목 옥석 가리기 + 시리즈 회수 (자금 광통신 회귀)
17:00 광통신 리스크 (다음 세대·중국 추격) + 두 가지 핵심
18:00 그레이엄 인기 투표 vs 저울 + 가는 놈이 더 간다
19:30 시즌 4 본진 떡밥 — AI 데이터센터 전력 인프라
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📚 출처 (공신력 자료)
• 엔비디아 공식 발표 (NVIDIA Newsroom 5/6)
• 코닝 공식 IR 자료
• 매킨지 2026 AI 데이터센터 보고서
• 한국거래소 외국인 수급
• 과학기술정보통신부 발표
• 6대 증권사 리포트 (한투 5/6 광케이블 쇼티지)
• CSIS·Merics 광통신 산업 분석
• 증권 커뮤니티 반응
⚠️ 면책: 머니또클럽은 절대 종목 추천 채널이 아닙니다.
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