AMDのQ1決算は、単なる業績好調の話ではありません。リサ・スーCEOがサーバーCPUのTAM予測を年率18%から35%へ倍増させた背景には、AIインフラ投資が「GPU一辺倒」から「CPU+GPU両輪」へ組み変わる構造転換と、ハイパースケーラー側のNVDA一社依存解消という物語があります。本動画は、決算数字の裏にある構造変化を解剖します。
▼ 動画の流れ
・TAM 18→35%倍増の意味と、AI推論時代のCPUボトルネック構造
・META $60B/6GW契約・OpenAI Helios複数年契約の動機分析
・シナリオA: CPU+GPU両輪継続でAMDが「戦略的パートナー」格上げ完成(〜2027Q4)
・シナリオB: AIアプリ層の収益未達でインフラ投資ピークアウト(2026下期〜2027上期)
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