米半導体受託製造大手GlobalFoundriesがAdvanced Micro Foundryを買収し、シリコンフォトニクス技術を統合。AI向けデータセンターチップの製造能力が大幅に強化されます。この動きは米国の半導体産業競争力強化を示唆し、日本の半導体関連企業（東京エレクトロン、村田製作所、ルネサスエレクトロニクス）のサプライチェーンパートナーとしての需要増加が期待される一方、エネルギーコスト上昇圧力も浮上。短期的には円安圧力と輸出関連企業への追い風が見込まれますが、グローバルな設備投資競争の激化に対応できる企業とそうでない企業の格差拡大が懸念されます。
📰 参考記事:
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• When Hyperscalers Meet the Grid: Energy Costs From Frontier AI Models -
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