PLTR・パランティア株に脅威となるのか、IBMの新戦略FDU、POET・セレブラス・QUCYの急騰、そしてマージン残高急増から、AI相場の強さと脆さを考えます。
パランティア株、IBM株、ポエットテクノロジーズ株、クオンタムサイバー株、セレブラス株、クラーナ株など、木曜日に注目されたAI関連株・次世代インフラ関連株の材料を整理します。
*本動画は【2026/05/15】にアップしています。
前半では、軍用ドローン・自律防衛システムへの関心から急騰したQUCY・クォンタムサイバー、AIデータセンター向け光通信部品で大型提携を発表したPOET・ポエットテクノロジーズ、好決算を発表したKlarna・クラーナ、そしてIPO価格を大きく上回って上場したCerebras・セレブラスを取り上げます。
AI関連の投資テーマは、エヌビディアや半導体だけでなく、防衛、光通信、フィンテック、AIチップIPOにまで広がっています。一方で、こうした急騰銘柄が増える中で、市場がかなり先の成長期待まで織り込み始めている可能性もあります。
後半では、マージン残高の急増を手がかりに、現在のAI相場がどれほど強く、同時にどれほど下落時の巻き戻しリスクを抱えているのかを考えます。
さらに、IBMが打ち出した企業向けAI導入モデル「FDU」についても解説します。パランティアの強みとして知られるFDEモデルに対して、IBMのFDUはどのような意味を持つのか。PLTR・パランティア株にとって本当に脅威になるのかを考えます。
00:00 第1章｜成長期待を買い始めた市場
00:48 第2章｜軍用ドローンと自律防衛への資金流入
02:23 第3章｜POET急騰、AIインフラの次のボトルネック
03:54 第4章｜Klarna好決算と大型ローンへのシフト
05:20 第5章｜Cerebras IPOが示したAIチップ熱狂
07:09 第6章｜マージン残高急増と相場の脆さ
09:30 第7章｜IBMのFDUはPLTRへの脅威か
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本動画は情報提供のみを目的としています。いかなる投資活動への勧誘または誘引を構成するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資判断を行う前に、ご自身の状況を踏まえて適切に評価できる資格を有するアドバイザーにご相談ください。
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