AI半導体相場ではNVIDIA、マイクロン、ブロードコム、マーベル、アドバンテスト、フジクラ、古河電工などが注目されています。
しかし、AIインフラはGPUだけでは成立しません。
現在はAIデータセンター向けの高速SSD・大容量NAND需要を取り込む「AIストレージ銘柄」として注目されています。
ただしNAND価格急落で、今は「本命か天井か」を見極める重要局面です。
AIモデルの学習・推論には、
高速SSD、
大容量NAND、
データセンター向けストレージ、
低遅延I/O、
ベクトルデータベース、
膨大なデータ保存が必要になります。
そこで注目されているのが、サンディスク（SNDK）です。
サンディスクは、NANDフラッシュメモリーやSSDを中心とするストレージ企業です。
昔はSDカードやUSBメモリのイメージが強い会社でしたが、現在はAIデータセンター向けの高速SSD・大容量NAND需要を取り込む「AIストレージ銘柄」として再評価されています。
直近決算では、
売上59.5億ドル、
前年比+251%、
Non-GAAP EPS 23.41ドル、
粗利率78.4%、
Datacenter売上は前四半期比+233%と、非常に強い内容でした。
一方で、NANDスポット価格は直近で大きく下落しており、今後はこの高い粗利率が本当に続くのかが最大の焦点です。
今回の動画では、以下の点を解説します。
・サンディスクは何の会社なのか
・なぜ今SNDKが注目されているのか
・GPUだけではAIインフラが成立しない理由
・AIストレージ需要は本物なのか
・NAND価格上昇と急落リスク
・Datacenter売上+233%の意味
・粗利率78.4%は持続可能なのか
・NBM長期供給契約の重要性
・SNDK株は割安なのか割高なのか
・買う条件と見送る条件
・次回決算で見るべきポイント
結論として、サンディスクはAIストレージ不足の本命候補です。
ただし、今の株価はすでに「今回のNANDサイクルは長続きする」という強気シナリオをかなり織り込んでいます。
投資判断は、押し目待ちの強気候補。
高値追いするなら、Datacenter売上成長、Gross Margin高止まり、NAND価格の安定、NBM契約拡大が確認できることが前提です。
AI相場では、NVIDIAや半導体製造装置、電線株、光通信、データセンター関連株が注目されています。
しかし、AIを動かすにはGPUだけでなく、ストレージ、電力、冷却、ネットワークも必要です。
サンディスクは、その中でも「AIの記憶装置」を担う銘柄です。
みなさんはSNDKを、AIストレージ不足の本命銘柄と見ますか？
それとも、メモリーサイクルの天井に近い銘柄と見ますか？
ぜひコメント欄で教えてください。
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